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原标题:盘点2015年手机芯片行业:两强争霸幻灭 多极世界

浏览次数:105 时间:2020-04-29

[摘要]据高通财报显示,芯片销售有回升,但难掩公司在专利授权费用方面的巨大隐患。

C114讯 1月25日评论2015年10月,芯片巨头Marvell最终放弃了手机芯片业务,既没有坚持做下去,也没有成功地卖给接盘侠,裁员千人引发员工围堵公司的风波,赔了钱还赔了人心,黯然离场。手机芯片这个技术密集、资本密集、投入高回报慢、门槛极高的行业,又少了一位竞争者。

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英伟达、博通、Marvell陆续退出,2015年初业界预言的高通、联发科两强争霸的局面似乎即将出现。事实上,霸主高通在2015年祸不单行:中国反垄断和解最终缴纳61亿元罚金、调整专利授权费,旗舰产品骁龙810被大客户三星弃用,导致业绩大幅下滑;春风得意的联发科遭遇满血复活的展讯,然后毛利一路下滑、股价腰斩,在大基金的强大威慑力下,前景突然变得扑朔迷离。

中国市场重塑芯片格局:华为小米搅局 高通严峻

2015年的手机芯片行业,掺杂了太多技术、产业之外的因素。正是这些因素,让行业的未来充满了悬念,创造了一个精彩而悲壮的多极世界。

腾讯科技 郭晓峰 2月4日报道

中国市场左右棋局

智能手机洗牌加速的同时,产业链的变化也明显加快。作为智能手机的“心脏”,芯片商的生存开始面临前所未有的挑战。可以预见的是,在这一轮竞争中行业寡头格局将被打破,相互渗透趋势愈加明显,而转折点将在中国市场。

2015年,独立手机芯片厂商只剩下高通、联发科、展讯等寥寥数家。按照IT产业的70:20:10规律,经过近10年的优胜劣汰,高通、联发科占据行业前两位、展讯等其他芯片厂商分食剩下的10%的格局基本确定。不过,2015年以及肇始于2013年底的一系列事件,对高通和联发科的稳固地位形成了强力挑战。

讨论手机芯片不提美国高通公司自然说不过去,而随着反垄断、智能手机市场趋于饱和、竞争对手尤其是终端厂商在自研芯片上的持续发力,高通的霸主地位受到巨大挑战。

对高通而言,2013年底中国发改委宣布调查反垄断,且持续到2015年,导致其在中国的专利授权业务和企业形象都遭受了较大损害,甚至引发了手机芯片业务分拆、出售的猜想。2015年高通净利润大幅走低,其中一方面因素也是专利授权费用的减少。此外,骁龙810遭到大客户三星弃用,也严重影响了高通的业绩。

据高通最新的财报显示,芯片销售略有回升,但难掩公司在专利授权费用方面所面临的巨大隐患,尤其是中国的手机公司自年初中国反垄断案后开始“拖延”专利授权的签署。受此影响,高通市值一天缩水190亿美元至800亿元美元,曾短暂超过英特尔市值的高通,如今不到其市值一半。

不过,联发科并没有抓住机会趁你病要你命。2015年3月,联发科发布了中高端处理器新品牌Helio,花费百万征名,最终选择了曦力作为中文品牌,可谓十分失败。相比高通骁龙的霸气和浓浓的中国风,曦力这个名字对中国人而言几乎没有任何亮点,1年过去产生的影响力也极为有限。同时,曦力首款处理器Helio?X10用在小米的低端手机上,所谓的中高端显得名不副实。

众所周知,高通的收入主要来自手机芯片和众多无线通讯专利的授权费。近年来高通接连丢掉了苹果和三星两个最大买家的订单,可谓元气大伤。但是专利费仍然长期支撑着高通公司利润的半壁江山,因为现在几乎所有的智能手机都还在使用高通开发的无线通讯专利技术,尤其在中国市场,专利授权费比例从2014年就超过50%。

机会转瞬即逝。高通在走出反垄断阴影后,陆陆续续和60多家中国手机厂商签署了专利授权协议,包括华为、中兴、TCL、小米等TOP 10巨头。同时,2016年旗舰产品骁龙820比骁龙810得到了市场更多认可,重新赢回了三星的心。联发科的曦力,2016年是继续流着眼泪数钱还是狠狠心流着眼泪不数钱,考验着联发科的承受能力。

来自外媒的分析之前称,收不到来自中国的专利费,倒不单纯因为这些厂商不愿缴费,而是因为中国市场的手机销售下滑。不管什么原因导致此困境,如果高通不能尽快解决,将为其公司的发展前景蒙上一层阴影。

联发科遇到的挑战比高通更大。2015年展讯获得了母公司紫光集团强大的支持,在全球攻城略地,以凶悍的打法抢夺市场,在3G市场几乎所向披靡,4G市场也是锋芒毕现。同时,紫光董事长赵伟国有意投资联发科,也在两岸掀起了不小的波澜,战略层面展讯比联发科更加强势。

根据工信部的最新数据显示,相比2014年中国智能手机出货量同比下滑8.2%,2015年国内手机出货量5.18亿部,同比增长14.6%,其中国产品牌在国内市场的出货量达到4.29亿部,同比增长21.1%,看起来并不差。显然,让高通感到压力的并非萎缩的市场。

高通、联发科的成与败,与中国市场密切相关。中国正在大力发展集成电路产业,手机芯片产业凭借每年数百亿美元的产值,以及其对中国手机产业的重要性,获得了大基金的垂青,展讯的崛起成为不争的事实,甚至连英特尔也锦上添花向展讯投资了90亿元。不过,对英特尔自身而言,2015年在手机芯片市场还是没什么进展,只是收购了威盛的CDMA业务。做,还是不做,时间又过去了一年。

它们让芯片巨头倍感压力

垂直整合已成风气

在手机芯片领域,台湾的联发科仅次于高通,虽然一直未能摆脱“山寨之王”的标签,但不可否认的是,过去几年其在中低端市场份额一步步攀升,触角甚至伸向了高通盘踞的中高端市场。

手机厂商自己开发芯片,从来就不是新闻,每隔几年就会兴起一阵风潮。在2015年之前,苹果自研的A系列处理器成为苹果争霸智能手机市场的秘密武器。安卓厂商稍逊一些,华为海思和三星电子小有名声,大多数手机厂商,自研芯片的举措最终成为了故事或者事故。

不过,迷恋于“堆核心”战略的联发科在中高端市场上并不如意,其多款芯片产品都被手机厂商拿来在中低端市场角力。例如,联发科冲击高端市场寄予厚望的Helio X10,被小米之前推出的红米 note 2以1299元的价格彻底打乱。

2015年又是风起时。华为海思麒麟系列处理器在2015年发布了麒麟930和950两个高端系列,借助华为手机全年的亮眼表现,在2014年一炮而红后,海思2015年红透半边天,在性能和品牌定位上隐隐与高通分庭抗礼,成为华为手机的臂助。其它中国手机厂商自研芯片,多少都受到了海思成功的影响。

可以说,这么多年来,联发科对高通的挑战始终未对其市场地位造成太大影响。相反,由于联发科在技术上严重依赖于ARM,商业上的成功难以遮掩技术底蕴上的单薄。近日,联发科方面确认,部分采用联发科处理器的Android手机,在处理器软件中存在一些安全性的问题。

三星也投入巨资研发自家的处理器,2015年抓住高通骁龙810散热问题的良机,在旗舰机型上搭载了自家的Exynos 7420芯片。这款处理器也外销魅族等手机厂商。2015年下半年发布的Exynos 8890,据说跑分超过骁龙820。TrendForce认为,出货量在4000万-5000万台水准的手机厂商,如果采用自家的芯片,可以降低对独立芯片厂商的依赖,并提高议价能力。Exynos 系列芯片,成为三星和高通议价的最大筹码。

另一芯片巨头英特尔仍期盼着在移动领域续写PC的辉煌,无奈迄今建树甚微已呈乏力之势。原因在于,起步晚不说,当4G在全球已大行其道,5G都提上日程之下,英热尔才将支持3G网络的基带集成到移动芯片中,而集成LTE基带的芯片更是推迟到2016年上半年,完全没有跟上节奏。

中兴进度稍微落后,但一直坚持投入手机芯片研发,据闻迅龙三代处理器将在明年实现全球商用,支持Pre5G网络。除了展讯,中兴微电子今年还获得了大基金24亿元的投资。此外据传LG正在研发其第二款处理器,以和高通、联发科和三星相竞争,小米也在开发自有芯片。

对此,英特尔CFO斯泰西史密斯也表示遗憾,声称英特尔今年有很多计划中的目标,但都未能达成,尽管有所发展,但更希望看到还是自家的LTE能够大行其道,结果今年也没能达成。

手机大厂商开发自家的芯片,毫无疑问对高通、联发科等独立芯片厂商造成了重大影响。联发科已经表示了不担心,认为这种垂直整合模式除了技术积累,还存在效益问题。但是手机厂商们不这么看,2015年垂直整合已经形成风气,今后会有更多厂商的自有芯片得到规模应用,独立芯片厂商将面临一些来自客户自身的竞争对手。

现在,在移动领域的乏力正逐渐让英特尔的管理层失去信心,以至于讨论未来增长战略时,英特尔甚至没有提及移动计算。英特尔未来增长战略的重心是数据中心、物联网和非挥发性内存业务,以弥补客户端计算业务的疲软。

从大环境看,智能手机行业整合正在加速,2015年已经有不少小厂商撑不住了倒闭或者转型。未来很可能是剩者为王,只剩下数家销量过亿的大厂商,那时拥有核心的芯片,无疑会大幅降低成本,提升手机的竞争力。而且相比公版的芯片,自有芯片也有助于帮助提升手机的差异化竞争。2015年,手机芯片行业没有进一步整合,而是迎来了一个变幻莫测的多极化世界。

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