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原标题:泡沫之下区块链【财神彩票】

浏览次数:190 时间:2020-04-15

过去两周,从广东中山到泰国曼谷、再到美国硅谷,基石投资人郭宏才在太平洋上飞出了一个大大的对勾,寻找国内外优质的区块链项目。硅谷电线杆上满眼的区块链信息,都刺激着这位中国知名的区块链投资人。他计划在2018年再投1000个项目,并在朋友圈表态称“继续干,不要怂”。

王明处于极度焦虑之中。整个采访过程中,他一直紧紧攥着手机,每隔几分钟就低头看看。他的手机上装了十几个数字货币交易软件。“今晚有个新币要上交易所,一开盘我就抛。”他说。他所在的微信群里,还有300多人和他同样紧张。2017年9月4日,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,首次将ico(Initial Coin Offering, 代币发行融资)定性为非法融资,并开启了一轮大规模清理。今年1月26日,中国互联网金融协会又发布了《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》,再次警告代币发行融资的风险。一边是监管部门反复警告,一边却是ICO继续蔓生,区块链的信奉者与投机者们利用技术和资本,在全球范围内与监管博弈。一茬茬“韭菜”前赴后继进场,追求一夜暴富的梦想。身在币圈,没有人知道谁是韭菜。但每一个人都相信,自己会比镰刀跑得快。1.“赢了会所嫩模,输了搬砖干活”王明在北京一家游戏公司工作,月薪约20000元,这个数字是他父母月收入总和的3倍,却不够在北京买下一巴掌大的住房。在亲眼目睹公司一位同事靠比特币实现财务自由后,他把全部积蓄投入了币市。“你可以想象一下,身边有朋友半年赚了一千万是什么感觉。”他说。在传统理财的概念里,年化收益超过10%就要担心跑路,而比特币在2017年暴涨14倍,以太币(ETH,基于以太坊系统的数字货币)更涨了120倍。这意味着,如果你在去年年初投入一个月的工资买币,很可能年底就赚回了一套房的首付。以太币2017年增长120倍一夜暴富的诱惑太大了。“94禁令”不仅没有拦住王明的脚步,反而被视作抄底的好机会,他在去年10月上了车。尽管虚拟币交易在国内已被禁止,但中国三大主流交易所——OKCoin、火币网和币安,均已将交易业务全部转移到政策友好的境外区域。从合法合规性角度讲,只要在虚拟货币合法的国家拿到牌照,这些交易所就能正常运营下去;而普通散户或者机构,只要会翻墙,就可以登陆交易所买卖虚拟货币。为了规避风险,这些交易所自身不提供法币与虚拟货币间的兑换,但却支持场外交易,即平台作为中介,用户以个人身份向他人购买或出售代币。除此以外,还有大量炒币的QQ群、微信群乃至百度贴吧,交易双方谈好价格,一手转账,一手打币,比菜场买菜还简单。总之,只要想买币,有的是办法能买到,而一旦手里有了比特币或以太币,就可以在交易所交换几乎任何种类的代币:EOS、HSR、TRX……这些山寨币和比特币或以太币的兑换比例大多是几百乃至几千比一,散户们却期待着其中某一个币种忽然“起飞”,追上甚至超越比特币。火币网场外c2c交易界面王明加了近10个币圈微信群,每天在群里收集和交流信息,讨论哪个币有可能“起飞”。没人说得清区块链是什么,也没人在意他们投资的项目究竟和区块链有什么关系,唯一的参考标准是人:谁介绍,谁站台,谁背书。“区块链就是信任,你信这个人,就买。”王明说。他投资最多的币是李笑来和币圈知名人物“老猫”力挺的EOS。这种币在“94禁令”后一路走低,最低仅0.5美元,但接近年底,又随着比特币再次抬头。王明进场时,EOS已回升到11美元,有消息说要冲到30美元,甚至有人认为能突破100美元。王明信了。那段时间,他每天早上一睁眼就条件反射地拿手机,看币市动态。“看着自己的财富每个小时都在增长,那种感觉就像做梦一样。”他说。他的美梦仅仅持续了几天。1月13日,EOS达到历史高点18.16美元,随后直线下跌,1月17日界面记者采访时,已跌破10美元。EOS价格走势王明不肯说他被套了多少,只说“不到一年工资”,但他仍然相信EOS早晚会涨。“这就是‘梭哈’,高风险高回报,押中一个就发了。”王明说,“赢了会所嫩模,输了搬砖干活。”2.“有份额吗?”二级市场交易只是水面上的冰山,“资深”币圈玩家追求在新项目上交易所之前认购份额,等ICO后快速套现。这种玩法类似A股的“打新”,不同的是A股散户“打新”需要资金保证,还要摇号抽签;而在虚拟币市,只要你有消息就行。“币圈赚的就是信息不对称的钱。”虚拟币长期持有者唐平说。唐平告诉界面新闻记者,他身边一个95后的小伙子,乘这波风口挣到了上千万。“就9月到11月。我当时真的是吃惊,大家本来都是一个Level的人,两个月不见他就突然财务自由了。”唐平说,“他现在就是在各个区块链团队里做顾问,然后拿点代币。”界面记者拿到了一个名为“Vsport”的项目私募计划:Vsport项目私募计划Vsport号称“用区块链改造体育产业“,计划在1月底完成机构私募,3月上境外交易所,发币总额在10亿个左右。本轮起投额度为10个比特币或100个以太币,按当前兑换比例估计,可以买125万个VSC币;如果能按计划顺利募完,以0.12美元的价格在交易所发行,单个币就能赚0.04美元,也就是说投资者至少可以赚到5万美元净利。Vsport创始人告诉界面新闻记者,如果有朋友没有比特币或以太币,也可以用人民币打入对私账号。私募份额从创始团队、投资机构和财务顾问层层下放,最终落到散户手里。有人专门从事“代投”,即向个人或机构投资者销售私募份额,每笔交易收取3%的代投费。明星团队主导、知名基金站台的热门项目更是一币难求,私募份额往往在发行前就经过几道手,价格翻上几倍,乃至十几倍。参与越早,“暴富”的可能越高。EOS去年第一轮众筹时约合1美元1个,登陆云币交易所后飙升到4美元以上,前期参与者赚了400%,接盘的人则在“94大跌”中血本无归。但一级市场也不是稳赚不赔。今年1月初,市场上出现一个名为DSP的项目,币圈垂直媒体“金色财经”发文称其为“英国首个分布式社交平台”“革命性项目”,吸引了一大批散户认购。但到了1月10日,DSP网站突然关闭,募资微信群解散,所有投资人被拉黑——项目方卷钱跑路了,所谓的ICO自然也成为泡影。破发的项目也不在少数。去年12月,虚拟游戏商品交易平台OPSkins发行的WAX币登陆火币交易所,上线前一天突然修改地址规则,将1.85亿发行额度改为18.5亿,相当于增发10倍,币价立即暴跌80%。事后火币平台对用户进行了赔偿,但WAX币至今仍然在多个交易所上进行交易,无人质疑其机制是否存在漏洞。没有基本面,没有监管,没有判断标准,币市犹如数字丛林,每一个角落都藏着毒蛇猛兽,却仍然有散户不断涌入。3.“专业公司代写ICO白皮书,只需3500元”是谁在顶风发币?“所有创业团队都在想办法发币。ICO就是募资,谁不想要钱?”一位融资顾问这样对界面记者说。他所在机构已经成立了专门的“ICO投行部”,像辅导IPO一样辅导客户ICO。他们正在积极拓展全球交易所的关系,以协助更多项目公开发币。ICO的本意是帮助区块链创业项目绕开传统VC,向极客社区众筹,降低融资门槛。而去年年底比特币暴涨,吸引了大量资金进入币市,像王明这样对区块链一无所知的“圈外人”也贸然冲了进来,在投机者眼里犹如一片亟待收割的韭菜田。不少团队匆匆建个网站、发个白皮书就开始募资,淘宝上甚至出现了多家代写ICO商业计划书的服务。一位商家客服告诉界面新闻记者,买家只需提供大概的思路,就会有专门的项目成员给你制作一份融资过亿的ICO商业计划书,包括专业技术术语和图表,仅收3500元服务费,比学生造假的毕业论文还要便宜。ICO项目淘宝客服截图另一家“白皮书代笔”告诉记者,现在已经没法接新单了。“目前我们公司白皮书项目安排到了2月10号。”加密货币交易所排行网站CoinMarketCap显示,全球现有8134个虚拟货币交易所,流通的加密货币共1495种。而根据业内人士向界面记者提供的信息,在CoinMarketCap上位列前十的交易所上线新币,手续费大概在500-1000万人民币之间,随交易所排名、新币排队情况而波动。“只要肯出钱,总能让你上交易所。”这位顾问说。由于虚拟货币市场采取匿名形式,资金无法追踪,有的项目方上了交易所之后,用前期募集的资金拉高币价,高位套现;有的用机器人大量交易,制造虚假数据,长期操纵市场。在监管真空的情况下,谁拥有资金,谁就能操盘坐庄,稳赚不赔。这样的项目有价值吗?显然没有,项目方只需走完发白皮书——私募——上交易所发币——圈钱走人的流程即可,至于项目究竟能不能落地,发行的代币究竟能不能流通,没有人关心。1月15日,直播平台花椒背书的区块链项目“ShowCoin”被爆出开源代码只有一行字:“hello world”,引起币圈大哗。ShowCoin因为商业逻辑清晰,和当下直播热点结合紧密,一度倍受投资人热捧,已于2017年12月31日在OKex上完成ICO。消息爆出当日,ShowCoin跌幅超过18%。作为回应,创始人胡震生仅仅发了一条朋友圈,称“史上最贵代码hello world是我让团队更新的,总觉得出场要有点姿态,慢慢秀出来”。而大批韭菜,已经被套牢。4. 投资还是投机真正的大玩家已经入场。1月9日,真格基金联合创始人徐小平在内部投资群里号召创业者全面拥抱区块链,对话截图迅速传遍朋友圈。徐小平随后澄清,称他的看法针对区块链技术,而非ICO。不管他要拥抱的到底是什么,真格基金已在区块链领域连续出手。新一代去中心交易平台Hydro Protocol、区块链基础设施IOS和人工智能链DATA三个项目的官方网站上,均出现了真格、红杉等老牌VC的身影;而这三个项目发行的代币HOT、IOST和DTA已分别登陆海外交易所。仅IOST一个项目,代币市值就超过6亿5000万美元。无论项目后期发展如何,创始团队和投资方都可以通过虚拟市场随时套现。IOST代币流通数据“ICO本质上是缩短募资流程,省去了IPO排队的时间。”一位刚刚发币的创始人告诉界面记者。而对于VC来说,这相当于提前退出,投资回报周期大大缩短。这位创始人还表示,看区块链的投资人普遍“速战速决”,传统投资人要做尽职调查、考察竞品,决策周期很长,但币圈投资人可能跟创始团队聊下来感觉不错,立刻ETH转账。“效率高到让我觉得很恐怖。”他说。区块链概念的热度还在上涨。任何一家公司,只要沾上了“区块链”三个字,就会引起一轮疯涨:迅雷推出“玩客币”,人人网推出“人人币”,连老牌胶卷制造商柯达都宣布推出“柯达币”,股价应声上涨119%。翻翻A股市场,区块链概念股一片涨停的趋势。这意味着,更多的资金将进入区块链相关产业,更多的“韭菜”等待收割。半个月前,经纬中国创始管理合伙人邵亦波在朋友圈表示,他看好区块链,自2013年就开始投资,但当前ICO 的泡沫太大了。“ICO现在让一个白皮书就可以面向大众融资,比98年夸张太多了。……这不是融资,是卖彩票。‘投资’ICO的人不在做VC,而是在买彩票。”在1月26日发布的文件中,中国互联网金融协会特别提醒,根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。同时,协会还指出,随着世界各国政府都注意加强对“虚拟货币”领域的监管,有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔,有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。但道高一尺,魔高一丈。唐平相信,因为区块链去中心化的特点,监管将极其困难。“ICO拦是拦不住的,2018年只会更多。”他说。

在投资该项目前,王诚被邀请参加了项目方的见面会,与创始人面对面沟通。知名的创业者在上面讲PPT,下面有人站起来就质疑。王诚发现提问的很多是教育程度良好的年轻人,有来自BAT的、有券商的、有广告公司,从技术到产品,还有高管助理,各方面的问题都有。

他在逐步建立自己的量化体系,无论是市场分析、市值管理、渠道投放甚至私募分发,都有依据。Ben在发掘和接手项目时的一个原则是初始项目的确有用户积累和实际需求,不能凭空构建一个场景来忽悠。

NEO是中国目前底层公有链项目的代表项目:一个利用区块链、数字身份、智能合约等技术对数字资产进行自动化管理的底层区块链协议,其前身是小蚁。

“避险主要是避开公募。”陈池说,9.4公告之后只准机构私募,当然,也有很多拿了份额的代投存在。“当然这就是企业自己的风险了,越大的企业越承担不起。”

“会讲故事、会做盘、有渠道、有人脉、懂上币就行”,Jack觉得做孵化器没什么门槛,对技术要求有限,重要的是懂“规则”。

“好多人都不看技术,我们其实挺伤心的。” 张磊最自信Yee的白皮书,详细写了核心的技术内容。张磊说,2016年之前区块链以研究性质居多,有需求的企业也是外包开发,ICO乱象之后,币圈很多投机者炒作带起了财富效应。

JACK曾是一个游走在线下项目方和线上炒币群之间的敏感角色:从项目方那里得到份额,然后散到微信群里,对散户变相私募。

尽管经历了此前的ICO叫停风波,迅雷“链克”和人人网ICO也以折戟收场,但在区块链的搅动下,已近固化的中国互联网正重返“不确定即为可能”的时代:蚂蚁金服技术实验室宣布开放区块链技术;百度金融推出应用区块链技术的交易所ABS产品;过去一个半月,360、京东、万达、美图、暴风等上市公司密集入局区块链,领域涉及云服务、食品溯源、内容、游戏等多个领域。

作为基础设施,底层公有链的开发需要实力。尽管硅谷在此类项目上处于盘踞优势,但中国的声音并未被淹没,NEO便是其中之一。

“大家应该更多的关注到技术本身上来。”达鸿飞觉得有必要明确区分资产泡沫与科技之间的关系,区块链市场越是投机氛围浓厚,越是需要技术实力雄厚的团队作为项目的支撑,专注于项目的基本建设。

交易所的局限给了Jack这类人机会。

好故事是第一步。Jack会参考国外的区块链项目类型,对标下国内的既有产品,挑选有业务重合的企业,主动谈一些有故事前景的项目。

NEO和以太坊都涉及“智能合约”,常被韭菜混在一起。事实上,两者的路线完全不同。达鸿飞告诉腾讯深网,NEO需要智能合约技术,但不如以太坊完善。以太坊以智能合约来创建数字资产的发行标准,但欠缺的是数字身份认证机制。

裹挟在机遇、信仰、狡黠、贪婪与冒险之下,越来越多中国的草根、精英、资本投身区块链大潮中。他们坚信“如果你追求的目标恰如其分,那么这一切都会朝你走来,回报你的正确性。”这是天才杰西.利弗莫尔的话,那是1901年, “不确定即为可能”的华尔街时代。

“把NEO比喻成啤酒不合适,应该是黄酒。”谈及泡沫与啤酒同在的区块链市场,达鸿飞希望NEO可以在时间中凝聚价值,获得开源爱好者和极客的参与认可。

“最开始大手笔投进去获得财富自由的那些人大可all in了,有顾及的都在Stand by。”她感觉自己的知识和信息红利正一点一点被盗走、被公开,犹豫的时间底限正在逼近。

如今,王诚是个“mini”投资人,赶上了一个项目的私募。“有技术咖,有团队做推广,有算力和平台支持,是个好项目。”王诚说,身边的小韭菜很多都是工科背景的90后,是“技术信仰”先驱,财富追求在后。

“有点思考能力的韭菜常常困惑,有的项目明显不太靠谱,可白皮书上怎么还有知名机构?”JACK说,这样的机构很可能没有投钱,就是站台方拿到了项目代币后的一种默许。

面对这样的问题,另一位第三方孵化器的负责人Ben给出了不同的回应,“如果你把孵化器当成一个口碑、一个品牌在做,还是要踏实一点。”

韩锋是亚洲区块链DACA协会秘书长,此前是NEO的天使投资人。 23日,韩锋与徐小平就比特币问题展开了一场7问7答。两人素来交好,在“聊天记录微信泄露事件”曝光之后不久,徐小平还参加了亦来云的一个闭门会议。

周鸿祎害怕这样的风险。1月8日,一个名为Show.One的直播类网站的上线了名为“秀币”的代币。Show.One的负责人胡震生在数个群里发送秀币红包,空投秀币糖果。第二天,秀币在OKEX上线。

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亦来云主要解决区块链现有技术的两个问题,即主链计算能力上限问题,以及区块链技术支持用户场景问题。他对腾讯深网表示,以太坊应用的算力需求都是跑在链上,与以太坊不同的是,亦来云是一种基于区块链技术的运行环境,和移动终端的算力是正交的,可以借用,从而将算力从链上延展到不同方向。

此前,诸如币安、火币等大型交易平台设立了自己的孵化器,孵化区块链项目,并扶持项目代币上交易所,但对其公允性的质疑一直未曾停歇。

“宠物猫这款小游戏,有独立身份认证的500万只猫,养在一个以太坊计算机上,但是后来因为算力不足出现了拥堵。 但如果500万只猫养在500万个手机上,就是另一回事了。”陈榕认为,区块链计算机的研发不应和Dapps开发混为一团,这实际上没有必然联系。

张磊是YeeCall的创始人,主营跨境通讯,3000万注册用户以移民为主。他的YEE生态区块链项目正建立在这样的用户基础上。更早的时候,他将自己创立的点心科技卖给了老东家百度。

去年9月4日,央行联合七部委下发防范代币发行融资风险公告,ICO乱局收场。多为圈内人士对深网表示,9.4公告后,各大交易所的上币门槛大大提高,一大批圈钱为主的空气项目失去了生存空间,这也在客观上限制了站台的作用。

“项目低调大概率是因为不敢多说,说多就漏。”去年夏天,陈池一头扎进ICO狂潮,攒了项目,拉了融资,想着大干一场。94公告后,陈池回购了代币,一边避风头,一边等时机。

这群不甘寂寞的韭菜,很快会成为区块链第一批血液。如本文开头所说,在区块链的搅动下,已近固化的互联网市场似重回“不确定即为可能”的千禧时代,但未来等待他们的,同样是并不确定的结局。

“交易所上币都是明码标价。”宝二爷说,如今项目靠走关系发币是行不通了,得先靠项目自身价值拿到机构投资。

“这个场景必须是真实存在的,不是想象出来的。”张磊说,移民用户想把钱寄回家,在转账中心排队填单子,支付高额的手续费是很麻烦的事情。同时,很多用户也没有银行卡,有手机支付需要。

他向深网透露,很多做背书的机构或者个人,会有意模糊自身与项目方的关系,让散户误以为他们真的投资了。

JACK手里存着一堆项目,自媒体成了他的新猎物。他想借着区块链自媒体的文章,为自己的项目打声势,或者拉作者来写通稿,做白皮。JACK说,大部分项目方找自媒体的时候,只想给代币,不给现金 "空手套白狼呗。“

这里是全球最活跃的区块链市场。

监管趋严之后,JACK不碰和“代投”沾边的事了,相关的业务转到了海外朋友手中。利用人脉和渠道的积累,他开始下沉到更大的生意中去——第三方孵化器。

次日上午10点,火币点卡套餐HT第三次开抢,西二旗某大型互联网公司办公室里,林平打开了火币Pro的网页,仅仅32秒后,2865万额度便被抢购一空。

在币圈,这种业务是收费的,支付形式包括代币和法币两种,创业公司往往更希望给代币。宝二爷是最先做这门生意的,后来外溢到VC圈,薛蛮子等投资人的名人效应将币圈带入大众视野。

在区块链圈,凡有过硬技术加持的项目,往往可先得一张“靠谱待查”的通关卡。比起这类不惧镁光灯的项目,更多的项目选择刻意低调。

1月26日上午10点,林平盯着火币pro的页面,狂点鼠标。32秒后,2865万额度被抢购一空。这是林平第三天抢购火币HT点卡失败,坐在西二旗某大型互联网公司舒适的办公桌里,他轻轻吐了一声“我去”。

过去两个月,张磊的项目便成了这样的香饽饽,相关议程已经排到了春节后。“挂个‘免见牌’,有点受不了。”

1月25日,NEO项目CEO达鸿飞从飘雪的上海飞往旧金山,开始筹备第一届NEO DevCon,意在为NEO积蓄更多开发者力量。

何牧有个专门的炒币微信号,朋友圈都是币友,他近来发现这个号的朋友圈全成了隐形富豪,主要信息不外乎换车、换房、送孩子出国冬令营。何牧曾在社区里结识了一批珠海的币友,这些人的朋友圈几乎晒的都是澳门赌场。半个月前,作为币圈新富的流连之地,跟科技关系不大的澳门甚至举办了一场顶级咖位的区块链盛会。

在趋严的政策下,越是口碑好的项目,越在意合规性。NEO主动设计了全球第一次的可退回ICO,当时约一半的参与者来自于海外。从2016年9月7日ICO截止到10月17日NEO主网上线期间,所有参与者都可以选择全额退回已投入的比特币。“15人共计退回了50.308个比特币。这一全球首创的退回机制保护了参与者的权益。” 达鸿飞说。

这不是一个简单容易的过渡。夹杂在“投资”与“投行业务”之间,币圈的投资场里还存在着一门更为模糊的生意。

何牧决定辞掉国企工作,加入自己投资的项目方。他目前还挂着本职工作,但是主要的精力已经倾斜到项目上来了,兼职的奖励就是项目代币。 被问及自己是否同为隐形富豪,何牧摆起手,“大头肯定是项目方那些人拿走了,顶多是个了不起的韭菜。”

文/ 腾讯《深网》 张帆

与何牧类似,郭倩倩也在犹豫要不要all in区块链,加入创业大潮。她深信区块链是颠覆性的,但不尽信区块链的从业者。这个行业有啤酒也有泡沫,郭倩倩担心自己没喝到啤酒,吃了一嘴泡沫。

“智能合约都不会写,出现了大量空气币。”去年年中正值国内ICO爆发期,张磊担任了几个项目的技术顾问,他发现很多团队根本不会技术实现。借助以太坊的智能合约,人们可以编程,实现程序在以太坊上链条上的运行,并享有区块链技术分布式、去中心、不可篡改等特点。这样的程序就是Dapp智能合约,类似于区块链语境下的APP程序,它与以太坊的关系类似于App之余手机安卓系统。一个Dapp应用项目团队不会写智能合约,就如同写对联的文人不识字,去年ICO泡沫之势可见一斑。

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