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原标题:USDT信用崩塌 交易所杀入稳定币市场【财神彩票】

浏览次数:111 时间:2020-03-14

稳定币的市场已经涌入诸多竞争者。部分稳定币走与监管配合的道路,部分稳定币走透明化和加强审计的路线,市场竞争也开始变得愈发激烈。但就目前的形势来看,USDT仍手攥稳定币最大市场份额,想从合规、透明化入场的USDK是否能在稳定币市场占有一席之地,还有待观察。

稳定币市场再添新玩家。

据加密研究公司Diar 5月21日发布的报告显示,与美元挂钩的稳定币的市值再创历史新高,市值逾40亿美元。目前正在遭到美国纽约州总检察长办公室“狙击”的USDT,仍稳坐全球交易量最大的稳定币的宝座,以70%以上的市场份额垄断着整个稳定币市场。

前不久被OKC Holdings Corporation(以下简称“OK集团”)收购控股权的前进控股集团6月2日发布公告,其全资子公司OKLink Fintech Limited(以下简称“OKLink”)与美国信托公司Prime Trust已签订关于发展提供与美元挂钩的稳定币USDK服务的平台相关协议。

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《中国经营报》记者查阅前进控股集团最新财报发现,此次开展稳定币技术相关服务动作的背景为公司股价持续低迷、业绩由盈转亏。

虽然USDT仍在稳定币市场上占主导地位,但由于被起诉私自“挪用”用户储备金、只有75%的美元以及现金等价物支撑而备受诟病,信用也随之再次受到重创,这也使得在其之后上市的受监管的稳定币,例如TUSD、USDC有机会抢夺稳定币市场份额。据Diar报告显示,Circle和Coinbase支持的USDC在4月至5月期间的成交量上涨了130%,截至5月21日已经达到36亿美元。自2019年1月以来,USDC的交易量增长了435%。TUSD稳定币5月成交量达到38亿美元。

其实加密货币市场上与美元挂钩的稳定币已不在少数,在USDK推出之前,与美元挂钩的知名稳定币已有USDT、USDC、TUSD、PAX等等。

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但值得关注的是,在去年主营加密货币相关硬件业务的比特大陆、嘉楠耘智冲击港股未果背景下,前进控股集团作为香港主板上市公司此次推出与加密货币高度相关的稳定币技术相关服务业务,未来是否会引起监管层的注意仍有待后续观察。

稳定币作为个人投资者进入加密货币市场的过渡载体、机构和投资者的风险管理工具、企业融资后合规及避险的手段、Dapp应用的定价介质,随着越来越多机构投资者和资金进入加密市场,稳定币市场规模有持续扩大的趋势。许多公司和发行商伺机而待纷纷入场。

有熟悉港股市场人士告诉记者,若前进控股集团想要持续展开稳定币技术的服务,一定会被监管所关注。“目前对于涉币业务,监管态度仍然值得关注。”

自去年9月起,市场上陆续推出4种与美元挂钩的稳定币,Circle公司发行的USDC,Gemini公司发行的Gemini Dollar,Paxos公司发行的Paxos Standard和Carbon公司发行的Carbon USD,其中由于PAX和GUSD获得美国纽约金融服务部批准,被有些媒体误读为“法定加密货币”。

盈利能力不稳定

2018年10月,USDT被爆托管银行破产,市场传闻出现对付困难的情况,进而引起市场的恐慌性抛售,USDT一度“暴跌”至0.89美元,越来越多的投资者开始意识到USDT并没有那么稳定,转而投资其他的稳定币来规避风险,这使得USDT的市场份额遭到稀释。

记者梳理多份财报发现,前进控股集团自上市以来一直未达到稳定盈利状态。

2019年4月25日,纽约州检方以“危害纽约州投资者”为由,起诉USDT的发行公司Tether。据财经网发现,4月26日Kraken加密货币交易所出现行情异动,稳定币USDT跌幅一度达到4.5%,触及0.9551美元。

其中2015财年、2016财年、2017财年、2018财年、2018年3月31日~9月31日(公司财务年度为每年截至3月31日前的12个月)年内溢利约为4162万港元、2923万港元、840万港元、2540万港元、-1780万港元。

一些资深业内人士认为:“USDT锚定的不是美金,而是市场的信心。当信用受损,稳定币未来可能还会出现更大的币价波动。”

由于主营与建筑和工程高度相关,外界普遍认为前进控股的发展受到香港建筑市场不确定性制约。

新稳定币入场者

公开资料显示,前进控股集团于2015年上市,根据招股书介绍前进控股集团当时主要从事提供地基工程及在香港政府管理的公众填料接收设施处理建筑废物。

为了安抚市场情绪,内忧外患的稳定币国王USDT正在积极通过IEO来填补“8.51亿美元”的窟窿。6月2日,OK Group收购的港股壳公司前进控股集团有限公司宣布进军稳定币市场。前进控股集团有限公司发布公告称,旗下OKLink Fintech Limited已与Prime Trust,LLC于日前签订相关协议,共同推出稳定币USDK业务。

单单从主营业务上看,对于数字资产稳定币的试水显得分外跨界。

公告表明,OKLink为前进控股集团有限公司间接全资附属公司,注册地为香港,前进控股集团董事局主席任煜男出任CEO。据悉,USDK是由Prime Trust发行的ERC-20数字资产,并在以太坊区块链上运营。 此外,USDK由Prime Trust以1美元发行及赎回,并以Prime Trust所持有的资产按一对一基准提供担保。而数字资产持有人为该资产的受益人。据OKLink官网介绍,目前USDK智能合约代码经过安全公司Certik、慢雾审计,此后由会计审计公司每月将定期提供资金审计报告,确保资金透明。 据悉,Prime Trust是一家以技术为驱动并受到监管特许的美国信托公司,获内华达州银行委员会办公室特许,为美国和国际客户提供广泛服务,包括资产保管、信托、托管、资金处理、反洗钱合规和交易技术。Prime Trust为恒星提供资产托管服务; 还为IBM稳定币StrongholdUSD和斯坦福创业基金支持的TrustToken 初创公司锚定美元TUSD提供托管服务。

前进控股方面告诉记者,OKLink作为集团的全资子公司,致力于区块链底层技术的研发与应用,将逐步推出稳定币,区块链大资料、区块链资产托管等应用。上述业务是本集团的重要战略方向。

对于稳定币投资者来说,不论是新入场的USDK还是稳定币元老USDT,或许他们更加关心买入的稳定币到底有没有1美元作为支撑。

关于此次订立稳定币发展相关协议的原因,前进控股方面表示,集团将在香港和海外物色与资讯科技及金融科技相关的投资机会,因为这类业务符合公司与股东的整体利益。“此业务为本集团带来良机,可提升本集团业务范围的长期增长潜力,拓宽本集团的收入来源及为股东实现更好回报。”

对此,OK区块链工程院首席研究员胡大鹏表示:“USDK 是100% 基于美元储备,不参杂其他资产。并且USDK是纯美元资产抵押型稳定币,即抵押1美元,兑换1USDK。每一个USDK都有1美元背书。”

这并非前进控股集团首次提及金融科技投资,在2018年中期报告中,其就表示随着市场参与者数量日益增加,集团日后仍将面临非常激烈的竞争。建筑成本因劳工短缺、日趋严格的监管及不断上升的建筑材料及经营成本而持续上升。为回应不断变化的市场环境与产生额外收入及提升本集团的资本用途,将物色金融科技相关投资机会。

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值得一提的是,前进控股集团跨界动作亦并非首次。

2015年Tether推出USDT时也曾做出过同样的承诺,那时,Tether对外宣称严格遵守1:1保证金制度,每发行1枚USDT代币,账户增加1美元的资金储备。每一枚USDT的背后都有一张Tether公司预存持有的美元做背书。然而,Tether在今年2月,在没有告知用户的情况下,悄悄将USDT的储备资产结构做了调整,除了美元外添加了现金等价物以及其他资产。

早在2017年,前进控股集团就在年报中表示,香港建筑行业环境仍然存在不确定性因素,香港主要公营项目达到建造顶峰,建筑行业环境严峻。同年,前进控股集团宣布成立新业务分部证券投资。2017年年报显示,证券投资分部溢利约2410万港元。前进控股对开设证券投资分部解释为“令集团业务多元化”“产生额外收益及提升本集团资金用途”,与此次涉水金融科技的理由如出一辙。

除此之外,USDT没有定期的审计计划,纽约州检方对Tether起诉后,曝光出Tether的美元储备资金没有存放在银行中,而是存放在Crypto Capital这样的“影子银行”中,或Bitfinex和Tether员工的私人账户中。将加密资产存放在此类“影子银行”的风险在于,有些辖区会关闭和扣押“可疑的”银行账户,从而导致资金短缺,用户提现时出现兑付困难。同时,不透明的财务管理令用户的资产风险系数增大。没有定期财务审计的稳定币项目必然会出现这样监守自盗的结果。

自证券投资分部成立后,该分部对集团收益的贡献颇大。前进控股集团在2017年年报中有关毛利率的增加主要由于来自证券投资的收益大幅增加。

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